מומחי פסגות קיימו מפגש מקצועי עם סוכני תלפיות
מומחי פסגות קיימו מפגש זום מקצועי היום (ד') עם 50 סוכנים של תלפיות family office. את המפגש פתח ראובן קפלן, מנכ"ל פסגות, בברכת חג שמח…
אייל סיאני
עדכונים לעניין אופן הטיפול בכספים עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים
ב-31 במרץ 2020 פרסמה רשות המסים מסמך עדכונים והבהרות ליישום הוראות חוזר מספר 4/2017 בנושא "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים". להלן עיקרי העדכונים וההבהרות כאמור…
סמנכ"ל ומנהל מקצועי של פסגות גמל ופנסיה אייל סיאני: השקעה בידע משלמת את הריבית הגבוהה ביותר
אייל סיאני הוא כוכב עולה בענף הרגולציה והמקצועיות המקומי. הסמנכ"ל המקצועי של פסגות גמל ופנסיה הגיע לבית ההשקעות בתחילת 2019 לאחר שנים בהלמן אלדובי, שם צבר…
רשות שוק ההון מקלה את תהליך ניוד כספי פיצויים לחשבונות אישיים של העובדים
באוקטובר 2017 פרסמה רשות שוק ההון תיקון לחוזר "העברת כספים בין קופות גמל", אשר הסדיר לראשונה ניוד כספי פיצויים מקופות מרכזיות לפיצויים לחשבונות אישיים של…
חוזר משיכת כספים ללא ניכוי מס – מדריך
במטרה להקל על ציבור הנישומים בעלי הכנסות נמוכות, פרסמה לאחרונה רשות המיסים חוזר אשר פוטר את אותם נישומים מלפנות למשרדי פקידי השומה כדי לקבל אישור…
צ'קים לבעלי חשבונות לא פעילים קטנים – כיצד זה יעבוד?
החל משנת 2016 עמיתים להם יש "חשבונות קטנים" בקרן פנסיה ותיקה וקופת גמל לחיסכון, רשאים למשוך את הכספים כסכום חד פעמי ובכל עת ובתנאי שהתקיימו…
מדריך: תקרות וסכומים ל-2020
רשות המיסים עדכנה את תקרות ההפקדה והטבות המס לשנת 2020, ובכללם למוצרי החיסכון הפנסיוניים. נוכח העלייה המינורית במדד בשנת 2019, בשיעור של 0.3%, חלק…
רשות המיסים מבהירה את אפשרויות הטיפול בכספי פיצויים
ב-1 בינואר 2017 נכנס לתוקפו תיקון 232 לפקודת מס הכנסה. במסגרת תיקון זה נקבעו תקרות לצרכי מס לעניין הפקדת מעסיק למרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה,…
החל ממחר: הקלות לקבלת פטור ממס לפורשים
מקבלי קצבה זכאים לפטור ממס על פנסיית הזקנה שהם מקבלים. הפטור ממס הוגדל בשנת 2012 כמעט פי 2, אולם ישנם מקרים שמקבלי קצבאות אינם מנצלים…
רפורמה בתהליכי סליקת הכספים בענף הפנסיוני
בשבוע שעבר פרסמה רשות שוק ההון חוזר סופי ו-2 טיוטות חוזרים אשר עתידים להביא לשיפור איכות המידע הפנסיוני וקליטת הכספים עבור הלקוחות, מעסיקים, גופים מוסדיים…