יובל ארנון

  לאחרונה אני נתקל בלא מעט פרסומים המציעים לסוכניהם לתת שרותי Family office ללקוחותיהם, בנוסף לעיסוק בביטוח. דעתי בנושא ידועה, וכבר שנים רבות אני טוען כי סוכן הביטוח אשר מלווה את לקוחותיו שנים רבות יכול ואף חייב להציע ללקוחותיו שרותים ומוצרים נוספים, מהטעמים הבאים: * נתינת ערכים מוספים ללקוחות. * הגדלת יכולת השימור לאורך זמן. * פיתוח אפיקי הכנסה נוספים, מה עוד שיש רגרסיה בעמלות הקיימות וירידה במספר מוצרי הביטוח מהמדף . השאלה תחת איזה כובע ובאיזה דרך, ולכן ראשית נבחן את המושג Family office. פמילי אופיס, לפי וויקיפדיה, הוא...