קופת גמל להשקעה

שיחת פוליסה עם שמי שטובי, סמנכ"ל בכיר בהפניקס ומנהל מטה מכירות בחטיבת הלקוחות: על הסוכנים לחתור לסינרגיה גבוהה בין התיק בביטוח כללי לתיקי הלקוחות בביטוחי חיים, בריאות ופיננסים

מאת אלמוג עזר שנת 2017 תיזכר כשנה מצוינת לחברות הביטוח הגדולות בה ההכנסות צמחו והרווחים גדלו. מבין החברות הגדולות בולטת הפניקס, אשר שווי השוק שלה עלה לכדי 4.8 מיליארד שקל (שנייה בענף) והיא הוגדרה כחברה הרווחית ביותר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2017. לדברי שמי שטובי, סמנכ"ל בכיר ומנהל מטה מכירות בחטיבת הלקוחות של הפניקס, כל המוזכר לא היה מתרחש אילולי החברה לא הרחיבה והעמיקה את קשריה עם סוכני הביטוח. לדבריו, הסוכנים הם כ"אוויר לנשימה" לחברת הביטוח. שטובי אופטימי לגבי המשך הפעילות המשותפת של הפניקס עם סוכני הביטוח ומדבר על הפוטנציאל...
למה קופת גמל להשקעה? / מאת יונאל דבש

למה קופת גמל להשקעה? / מאת יונאל דבש

רוב הלקוחות מנהלים את הכספים שלהם דרך יועצי השקעות או מנהלי תיקים המשתמשים בעיקר בקרנות נאמנות ותעודות סל כדי לנהל את הכספים. המענה שניתן עד…
חידושים והמצאות בשוק החיסכון (1)

חידושים והמצאות בשוק החיסכון (1)

בימים אלו ממש מצטרף לחלון הראווה של חברות הביטוח ובתי ההשקעות מוצר חדש, אשר יוצע לציבור הרחב כולו. במסגרת תיקון 15 לחוק קופות גמל, אשר…