חברת SMS משיקה צ'ק ליסט וסרטוני הדרכה: שני כלים שירכזו את עבודת הסוכן

חברת SMS משיקה צ'ק ליסט וסרטוני הדרכה: שני כלים שירכזו את עבודת הסוכן

מסמך המרכז את שלבי העבודה וכן סרטוני הדרכה, בחברה מציינים כי הרעיון להכנת כלי העבודה הגיעו מהשטח, לאור פניות רבות של בעלי רישיון להכוונה מקצועית ובירורים של חוזרי אוצר חדשים הוחלט לרכז תהליך עבודה מובנה אחד המתייחס לפן המקצועי ולדרישות הרגולציה

חברת SMS משיקה את הצ'ק ליסט של SMS  – כלי העבודה שיסייע לכל בעלי התפקידים בענף הביטוח.

זהו מסמך עבודה הכולל תהליך עבודה תקין, בו מרוכזים עיקרי השלבים והמשימות הנדרשות מהסוכן, תוך התייחסות הן לתהליך פגישה פנסיונית (הכפוף לחוזרים כגון: מסמך הנמקה, ייפוי כוח ויתר הדרישות), והן לתהליך פגישת פרט (הכפוף בעיקר לחוזר הצירוף וחוזר אי תלות בין מוצרים, ותפקידו לסייע לסוכן לקיים את דרישות הרגולציה בדרך קלה וברורה).

הצ'ק ליסט בנוי משלושה חלקים: טרום הפגישה, מהלך הפגישה וסיום הפגישה. כמו כן הוא מפרט ממשקי עבודה המסייעים לסוכן להנגיש ללקוח בצורה מקצועית ומהירה את המלצותיו.

כלי נוסף חדש הינו סרטוני הדרכה המלווים כל פעולה בצ'ק ליסט בסרטון האורך בממוצע כשתי דקות, במהלכו יקבלו הסוכנים ועובדי המשרד הסבר מפורט לביצוע הפעולה. נמסר, כי עד כה הועלו כ-52 סרטונים, ובאופן שוטף יועלו סרטונים חדשים ויעודכנו סרטונים קיימים בהתאם לשינויים.

הצורך בכלים החדשים נובע מכך שענף הביטוח בכלל ותחום הביטוח הפנסיוני בפרט עברו בשנים האחרונות שינויים ודרישות רגולטוריות חדשות ורבות אשר יוצרים כללי עבודה חדשים במשרד הסוכן, מסבירה אילנית פלג, מנהלת מקצועית ופיתוח עסקי בחברה. עקב פניות רבות מהסוכנים, הוחלט לצד כל כלי העבודה שניתנים באופן שוטף לסוכנים (סימולטורים, מסמכי הנמקה, חיבור למסלקה וכו'), לרכז תהליך עבודה מובנה אחד המתייחס לפן המקצועי ולדרישות הרגולציה. דהיינו, לייצר לסוכנים/לעובדי המשרד כלי עבודה פשוט ויעיל המאחד תהליכי עבודה העיקריים הנדרשים, זאת במקום להתייחס לכל תהליך רגולטורי בנפרד.

בחברה מדגישים, כי הכלים זמינים הן בתוך המערכת למנויים והן באתר האינטרנט של חברת SMS לכל חפץ. בחברה מאמינים כי יסייעו לסוכנים ותיקים, סוכנים חדשים, לרפרנטים, לעובדים חדשים בענף  ולכל מי שמעוניין להרחיב את הידע המקצועי ואת אופן העבודה עם המערכת.

פלג מסכמת, כי SMS רואה חשיבות לייצר ולהנגיש כלים טכנולוגיים מהשורה הראשונה לצד כלים מקצועיים וריכוז עיקרי הדרישות המקצועיות במקום אחד.