עשרות סוכני ביטוח השתתפו בכנס "היערכות לסוף שנת 2019" של פסגות

עשרות סוכני ביטוח השתתפו בכנס "היערכות לסוף שנת 2019" של פסגות

פסגות: במסגרת הכנס קיבלו סוכני הביטוח מידע מקצועי וכלים לצורך היערכותם לסוף שנת המס. בית ההשקעות צפוי לפתוח בקרוב כנס נוסף לכלל סוכני הביטוח

עשרות סוכני ביטוח השתתפו בכנס היערכות לסוף שנת 2019 של בית ההשקעות פסגות. הסוכנים נכחו בהרצאות בנושא הטבות המס הייחודיות הניתנות לעצמאיים בגין הפקדות למוצרים הפנסיוניים השונים.
על פי פסגות: "לאחר הצלחת הקורסים המקצועיים שערך בית ההשקעות לאחרונה לסוכני ביטוח ובעקבות הבקשות שהגיעו אליו, החלטנו בפסגות גמל ופנסיה להרחיב את היריעה וליזום כנס היערכות לקראת סוף שנת המס 2019".
במסגרת הכנס הרצה אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה. מפסגות נמסר כי הרצאתו "לוותה בתרגול מעשי שתרם להבנת הטבות המס המשמעותיות להם זוכה הציבור הרחב בגין הפקדותיו למוצרים הפנסיוניים השונים, הטבות מס אשר מקנות למעשה 'תשואה מובטחת' שנתית של עשרות אחוזים".
במסגרת הכנס, הכלכלן ואסטרטג ראשי בפסגות אורי גרינפלד הרצה על ההתרחשויות האחרונות בכלכלה ובשווקים. לסיום, שמעו הסוכנים הרצאה בנושא "מרגולציה לפרקטיקה" במסגרתה קיבלו סקירה מקצועית בנושא ממשק מעסיקים והחיבור לעולמות הפרט. ההרצאה הועברה על ידי רו"ח זיו ריקלין, מנכ"ל ובעלים של חברת PAY IT.
את המהלך ליווה וניהל סיאני, בשיתוף פעולה עם גיל שרם, סמנכ"ל סוכנים בחטיבת הלקוחות.
פסגות: "סוכני הביטוח הרבים אשר השתתפו בהשתלמות הביעו תגובות חיוביות, שיבחו את הרמה המקצועית הגבוהה והנגשת הנושא בגובה העיניים ובאופן ענייני, מקצועי ואפקטיבי.
הקורס נפתח בדברי ברכה של ראובן קפלן, מנכ"ל פסגות, ונסגר בדברי ברכה של יפעת מזרחי, מנכ"ל פסגות גמל ופנסיה".
קפלן: "המקצועיות הינו הכלי המרכזי והחשוב לו נדרשים סוכני הביטוח. פסגות שם לו למטרה להשקיע משאבים רבים בקידום המקצועי והעסקי של סוכני הביטוח. השקעה במקצועיות הינה מתכון מוצלח לסוכני הביטוח לצמיחה עסקית וללקוחות מרוצים".
מזרחי: "אני שמחה על ההיענות הרבה של שותפינו, סוכני הביטוח, להגיע וללמוד היבטים מקצועיים חשובים. אני שמחה לבשר שבעקבות התגובות החיוביות ממשתתפי הכנס ומשום הבקשות שקיבלנו, אנו צפויים לפתוח מחזור נוסף בימים הקרובים אשר יהיה פתוח לכלל סוכני הביטוח. נמשיך ונפעל כל העת להעניק לסוכני החברה ידע וכלים מעשיים, לעדכן ולחבר אותם לשינויים המתחוללים בענף".