קופות הגמל רשמו בחודש מרץ תשואות שליליות של עד 1.2%

קופות הגמל רשמו בחודש מרץ תשואות שליליות של עד 1.2%

קופות הגמל של מנורה והפניקס רשמו את התשואה הטובה ביותר בחודש האחרון. בעקבות הירידות, שתי קופות בלבד נושאות עדיין תשואה חיובית לשנת 2018

קופות הגמל רשמו ירידות חדות של עד 1.2% בחודש מרץ (ראה טבלה) – כך עולה מדיווחי החברות לחודש האמור. מדובר בחודש השני ברציפות בו נרשמת מגמה שלילית בענף בעקבות הירידות בשוק המניות והאג"ח. מתוך כך, הרוב המוחלט של הקופות מציגות תשואות שליליות ל-2018.

קופת הגמל של אקסלנס, אקסלנס גמל 50 ומטה, במסלול של הקופות עד לגילאי 50, רשמה את התשואה השלילית המינורית ביותר בשיעור של 0.34%. הקופה רושמת תשואה שלילית של כ-0.1% מתחילת השנה ותשואה חיובית של 6.6% שנה לאחור. הקופה של אקסלנס מנהלת 4.5 מיליארד שקל, סך הנכסים הגבוה במסלול.

הקופה של IBI ירדה החודש 0.6% וממוקמת במקום השני בטבלת התשואות. הקופה השיאה תשואה של 0.3% מתחילת השנה ו-6.7% שנה לאחור. במקום השלישי בחודש האחרון נמצאת הקופה של מיטב דש שירדה החודש 0.7%.

בבחינת 12 החודשים האחרונים, אלטשולר שחם עדיין מחזיקה בתשואה הגבוהה ביותר עם תשואה בשיעור של 8.9%. הקופה של אלטשולר שחם בעלת נכסים בסך של שלושה מיליארד שקל.

במסלול של גילאי 50 עד 60, התחרות על התשואה החודשית הטובה הייתה צמודה יותר. הקופה של מנורה מבטחים השיאה תשואה שלילית של 0.34% החודש והיא אשר מובילה את המסלול. למעשה, הקופה של מנורה היא אחת מצמד הקופות היחידות במסלול שעדיין מציגות תשואה חיובית ל-2018 (לצד הקופה של מיטב דש) בשיעור של 0.1%. סך הנכסים של הקופה של מנורה הוא 3.9 מיליארד שקל.

הקופה של אקסלנס רשמה תשואה שלילית של 0.42% החודש ונמצאת במקום השני. קופה זו מציגה תשואה שלילית של 0.5% מתחילת השנה. הקופה של אקסלנס מנהלת נכסים בסך של 358 מיליון שקל. במקום השלישי נמצאת הקרן שלIBI  עם תשואה חודשית שלילית של 0.37% ותשואה שלילית של 0.2% מתחילת השנה.

הקופה הגדולה במסלול היא הקופה של פסגות, פסגות גדיש, עם נכסים בסך של 26.8 מיליארד שקל. הקופה ירדה החודש בשיעור של 0.7% ומציגה תשואה שלילית של 0.3% מתחילת השנה.

שנה לאחור מובילה הקופה של אלטשולר שחם, עם תשואה של 8.3%. הקופה של אלטשולר שחם רשמה החודש תשואה שלילית של כחצי אחוז.

תשואות קופות הגמל – מסלול לבני 0-50

תשואות קופות הגמל – מסלול לבני 50-60