
מסכים ירוקים: עלייה ממוצעת של 2.6% בקרנות הפנסיה בחודש יולי
אלטשולר שחם עם תשואה של 3.23%, מובילה במסלול עמיתים עד גיל 50. במקום השני מיטב דש עם עלייה של 3.03%. מיטב דש מובילה את המסלול של עמיתים בגילי 50 עד 60 עם תשואה של 2.82%קרנות הפנסיה רשמו תשואה ממוצעת של 2.6% בעקבות התחזקות שוק המניות בחודש יוני. מדד ת"א , המייצג את המניות הגדולות, עלה בכ-3% ומדדי ת"א-90 ות"א SME60 המייצגים את המניות הבינוניות בגודלן עלו בכ-7% ובכ-6%.
קרן הפנסיה של אלטשולר שחם עלתה ב-3.23% ומובילה את טבלת התשואות. הקרן כמעט והצליחה למחוק את התשואה השלילית שאפיינה עד כה את שנת 2020 בעקבות הקורונה. מתחילת השנה הקרן השילה 0.34% וב-12 החודשים האחרונים עלתה 5.14%.
הקרן של מיטב דש טיפסה 3.03% בחודש יולי ונמצאת במקום השני. מתחילת השנה ירדה הקרן 2.2% וב-12 החודשים האחרונים עלתה 2.3%. במקום השלישי נמצאת הלמן אלדובי עם תשואה של 2.72%. הקרן נחלשה ב-3.9% מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים עלתה 0.52%.
בטווח הארוך, מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 21.83% בשלוש שנים. מיטב דש עולה למקום השני בטווח זה עם תשואה של 14.45%. בטווח של חמש שנים מובילה הקרן של הפניקס אקסלנס עם תשואה של 24.75%.
עמיתים בגילי 0-50
קרן פנסיה |
תשואה חודש יולי |
תשואה ב-2020 |
תשואה ב-12 החודשים האחרונים |
תשואה שלוש שנים |
תשואה חמש שנים |
הון במסלול |
אלטשולר שחם |
3.23% |
-0.34% |
5.14% |
21.83% |
* |
8,981 |
מיטב דש |
3.03% |
-2.20% |
2.30% |
14.45% |
23.51% |
6,943 |
הלמן אלדובי |
2.72% |
-3.90% |
0.52% |
12.86% |
* |
2,417 |
מגדל |
2.65% |
-2.22% |
1.83% |
12.80% |
* |
8,580 |
פסגות |
2.63% |
-3.40% |
1.07% |
12.95% |
20.45% |
2,127 |
מנורה מבטחים* |
2.52% |
-4.55% |
-0.15% |
13.87% |
21.80% |
**1,214 |
כלל ביטוח |
2.44% |
-4.03% |
0.42% |
13.21% |
* |
9,681 |
הראל |
2.33% |
-2.81% |
1.20% |
12.67% |
* |
13,222 |
הפניקס אקסלנס |
2.08% |
-4.21% |
0.89% |
13.61% |
24.75% |
19,491 |
הקרן של מיטב דש במסלול העמיתים בגילי 50 עד 60 עלתה 2.82%, התשואה הגבוהה ביותר במסלול. מתחילת השנה ירדה הקרן ב-1.32%. שנה לאחור הקרן רושמת תשואה חיובית של 2.75%. הקרן של אלטשולר שחם קפצה 2.58% ביולי ורושמת תשואה חיובית של 0.44% מתחילת השנה. ב-12 החודשים האחרונים עלתה הקרן 5.12%. הקרן של פסגות נמצאת במקום השלישי עם תשואה של 2.32%.
קרנות הפנסיה לעמיתים בגילי עד 50 עד 60
קרן פנסיה |
תשואה חודש יולי |
תשואה ב-2020 |
תשואה ב-12 החודשים האחרונים |
תשואה שלוש שנים |
תשואה חמש שנים |
הון במסלול |
מיטב דש |
2.82% |
-1.32% |
2.75% |
13.99% |
* |
3,522 |
אלטשולר שחם |
2.58% |
0.44% |
5.12% |
19.17% |
* |
1,143 |
פסגות |
2.32% |
-2.87% |
0.43% |
10.55% |
17.24% |
324 |
מגדל |
2.27% |
-1.56% |
1.99% |
12.31% |
* |
1,711 |
הלמן אלדובי |
2.24% |
-3.24% |
0.42% |
11.45% |
* |
451 |
הפניקס אקסלנס |
2.16% |
-2.88% |
1.54% |
12.22% |
* |
1,168 |
כלל ביטוח |
2.13% |
-3.14% |
0.69% |
12.51% |
* |
2,446 |
הראל |
1.98% |
-2.13% |
1.49% |
12.30% |
* |
2090 |
מנורה מבטחים*** |
1.80% |
-2.62% |
0.38% |
10.63% |
16.91% |
354** |
*עמיתים הפורשים ב-2045
** מקור: פנסיה נט, נכון ל-30 ביוני 2020
***עמיתים הפורשים ב-2025