מסכים ירוקים: עלייה ממוצעת של 2.6% בקרנות הפנסיה בחודש יולי

אלטשולר שחם עם תשואה של 3.23%, מובילה במסלול עמיתים עד גיל 50. במקום השני מיטב דש עם עלייה של 3.03%. מיטב דש מובילה את המסלול של עמיתים בגילי 50 עד 60 עם תשואה של 2.82%

מדור פנסיה, סקירות בתאריך 17.08.20 בשעה 16:08

קרנות הפנסיה רשמו תשואה ממוצעת של 2.6% בעקבות התחזקות שוק המניות בחודש יוני. מדד ת"א , המייצג את המניות הגדולות, עלה בכ-3% ומדדי ת"א-90 ות"א SME60 המייצגים את המניות הבינוניות בגודלן עלו בכ-7% ובכ-6%.
קרן הפנסיה של אלטשולר שחם עלתה ב-3.23% ומובילה את טבלת התשואות. הקרן כמעט והצליחה למחוק את התשואה השלילית שאפיינה עד כה את שנת 2020 בעקבות הקורונה. מתחילת השנה הקרן השילה 0.34% וב-12 החודשים האחרונים עלתה 5.14%.
הקרן של מיטב דש טיפסה 3.03% בחודש יולי ונמצאת במקום השני. מתחילת השנה ירדה הקרן 2.2% וב-12 החודשים האחרונים עלתה 2.3%. במקום השלישי נמצאת הלמן אלדובי עם תשואה של 2.72%. הקרן נחלשה ב-3.9% מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים עלתה 0.52%.
בטווח הארוך, מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 21.83% בשלוש שנים. מיטב דש עולה למקום השני בטווח זה עם תשואה של 14.45%. בטווח של חמש שנים מובילה הקרן של הפניקס אקסלנס עם תשואה של 24.75%.

עמיתים בגילי 0-50

קרן פנסיה	תשואה חודש יולי	תשואה ב-2020	תשואה ב-12 החודשים האחרונים	תשואה שלוש שנים	תשואה חמש שנים	הון במסלול
אלטשולר שחם	3.23%	-0.34%	5.14%	21.83%	*	8,981
מיטב דש	3.03%	-2.20%	2.30%	14.45%	23.51%	6,943
הלמן אלדובי	2.72%	-3.90%	0.52%	12.86%	*	2,417
מגדל	2.65%	-2.22%	1.83%	12.80%	*	8,580
פסגות	2.63%	-3.40%	1.07%	12.95%	20.45%	2,127
מנורה מבטחים*	2.52%	-4.55%	-0.15%	13.87%	21.80%	**1,214
כלל ביטוח	2.44%	-4.03%	0.42%	13.21%	*	9,681
הראל	2.33%	-2.81%	1.20%	12.67%	*	13,222
הפניקס אקסלנס	2.08%	-4.21%	0.89%	13.61%	24.75%	19,491

הקרן של מיטב דש במסלול העמיתים בגילי 50 עד 60 עלתה 2.82%, התשואה הגבוהה ביותר במסלול. מתחילת השנה ירדה הקרן ב-1.32%. שנה לאחור הקרן רושמת תשואה חיובית של 2.75%. הקרן של אלטשולר שחם קפצה 2.58% ביולי ורושמת תשואה חיובית של 0.44% מתחילת השנה. ב-12 החודשים האחרונים עלתה הקרן 5.12%. הקרן של פסגות נמצאת במקום השלישי עם תשואה של 2.32%.

קרנות הפנסיה לעמיתים בגילי עד 50 עד 60

קרן פנסיה	תשואה חודש יולי	תשואה ב-2020	תשואה ב-12 החודשים האחרונים	תשואה שלוש שנים	תשואה חמש שנים	הון במסלול
מיטב דש	2.82%	-1.32%	2.75%	13.99%	*	3,522
אלטשולר שחם	2.58%	0.44%	5.12%	19.17%	*	1,143
פסגות	2.32%	-2.87%	0.43%	10.55%	17.24%	324
מגדל	2.27%	-1.56%	1.99%	12.31%	*	1,711
הלמן אלדובי	2.24%	-3.24%	0.42%	11.45%	*	451
הפניקס אקסלנס	2.16%	-2.88%	1.54%	12.22%	*	1,168
כלל ביטוח	2.13%	-3.14%	0.69%	12.51%	*	2,446
הראל	1.98%	-2.13%	1.49%	12.30%	*	2090
מנורה מבטחים***	1.80%	-2.62%	0.38%	10.63%	16.91%	354**