כלל ביטוח פתחה תוכנית הכשרה לסוכנים בתחום הפנסיה והפיננסים
התוכנית כוללת שבעה מפגשים המקנים ידע בתחומי העולם הפנסיוני: בנקאות ובניית תיקים פיננסיים, השוואת מוצרי השקעה, עולם המוצרים האלטרנטיביים, פיזור השקעות חכם, הטבות מס ועוד. ההכשרה נערכת בהנחיית שי שעיה, מרצה במכללת אורין שפלטר