פוליסה - דצמבר 2020

18 / פוליסה www.polisa.news 2020 ביטוח חיים ופנסיוני - דצמבר המשבר עוד לא מאחורינו, יהיו לנו לא מעט קשיים בעתיד , נבחר בספטמבר לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל , יו"ר ברק אצילי לכהונה נוספת בת שלוש שנים. אצילי זכה לתמיכה סוחפת של כמעט מהמצביעים. חברי הלשכה, ככל הנראה, גמלו לו על כך שבשנים 80% האחרונות עברה לשכת המתכננים הפיננסיים שינויים ארגונים משמעותיים תחת ניהולו. הצעד המרכזי שבהם היה המעבר מאיגוד המתכננים הפיננסיים ללשכה הרשמית של המתכננים הפיננסיים בישראל. "הליך הבחירות היה חוויה דמוקרטית מדהימה. היא נעשתה בצורה שקופה, על פי הוראות רשם העמותות, תוך זיהוי כל בוחר. מדובר שעות. אני חייב לציין שקיבלנו ועד 6 בהליך איטי במיוחד - ישבנו בזום מנהל מצוין, שמורכב משמונה מתכננים פיננסיים מובילים עם המון מוטיבציה", הוא אומר. ? כיצד אתם מיישמים את המגבלות 2021 מה התוכניות לשנת • החדשות בעקבות התפשטות הנגיף? אנו נספק ניהול מערכת ידע מקצועית שתהיה זמינה לכל חברי אצילי: הלשכה, עם הדרכות והשתלמויות בכל העולם במגוון נושאים ומרצים. רוב הפעילות, נכון לעכשיו, תתבצע מרחוק. הכנס האחרון שלנו היה בפברואר, אך מאז דחינו את הכנס השנתי, אבל עשינו פעילות הדרכה בזום לחברים. גם את האספות הכלליות אנחנו עושים בזום וכך גם הטיפול בלקוחות. אנחנו מצליחים לתת טיפול מקצועי נוח לצד חוויה חיובית של שירות. הזום ותוכנות של תכנון פיננסי פותרים הרבה בעיות, מסתבר שלא צריך שעתיים נסיעה של פגישה, אלא שעכשיו זה הרבה יותר יעיל. כל המתכננים מסתדרים עם השירות מרחוק? • עשינו קורס בתחילת הקורונה לשימוש בטכנולוגיה למרחוק. אצילי: עד היום לא שמעתי על מישהו שנגרם לו נזק כי הוא לא נפגש עם הלקוחות פנים מול פנים. היום התוכנה של תכנון פיננסי נותנת לך פתרון נהדר גם למרחוק. המתכננים כן מצליחים ליצור סוג של קשר אישי עם הלקוחות שלהם גם דרך הזום. כיצד לשכת המתכננים הפיננסיים מתייחסת להשפעות הקורונה? • הקורונה הוכיחה את החשיבות של ליווי תמידי של הלקוח אצילי: וזו והמשפחה, המתודה של ה מ ת כ נ נ י ם הפיננסיים. אנחנו נותנים תמורה מלאה וההבנה הזו התרחבה אצל הלקוחות לאורך המשבר. תכנון ארוך טווח, פיזור סיכונים והכנסות פאסיביות הם כולם חלק מהמתודה שעוזרת להתמודד עם משברים. אני חושב שהמשבר עוד לא מאחורינו. יהיו לנו לא מעט קשיים בעתיד ונצטרך למצוא פתרונות ללקוחות. מתכנן פיננסי והמתודה שלו נותנים ללקוח בזמנים כאלה את הפתרונות הנכונים והיכולת להתמודד עם המשבר בצורה טובה יותר. אני מאמין שנצא מהמשבר הזה מחוזקים יותר והמתכנן הפיננסי יהפוך למקצוע עוד יותר מבוקש. היית קובע שלקוחות שנעזרו בתכנון פיננסי צלחו את המשבר בצורה • טובה יותר? הקשר עם הלקוחות התחזק וכך הצליחו מתכננים להכניס אצילי: לקוחות לליווי שוטף. אפשר לראות את ההשפעה על הלקוחות והביקוש לתכנון פיננסי על ידי הגידול שלנו בלשכה. עברנו את נבחנים חדשים להסמכת 30 המאתיים מתכננים ויש לנו בשבוע הבא ועוד מאות סטודנטים בדרך. התחושה היא שהתחום התחזק גם CFP בחסות המשבר. מה אתם מבטיחים למתכננים חדשים? • אנחנו נחזק את הקשר והתמיכה במתכננים החדשים. ניתן אצילי: . הליווי 2021 להם מעטפת ליווי צמוד. נבצע פרקטיקום כבר בתחילת יהיה על ידי מתכננים ותיקים ומנוסים. גם מתכננים אחרים שרוצים להתעמק ולעשות תרגול מעשי, יוכלו לעשות שימוש בתוכנית. יש לנו פעילות חזקה בתחום הרחבת הידע. המתכנן מחויב ללימודי המשך . ניתן לו אפשרויות לקורסים חדשים מרחוק. אפשר להגיע CPD לקורסים נהדרים בארה"ב ובאירופה. נמשיך את הפעילות השוטפת בארץ. מתי תהיה הכרה רשמית במתכנן הפיננסי כמקצוע? • אנחנו פועלים בצד הרגולטורי לקבל קרדיטציה מהרגולציה אצילי: • אצילי: הקורונה הוכיחה את החשיבות בליווי תמידי של הלקוח והמשפחה, וזו המתודה של המתכננים הפיננסיים • על מחליפתו הפוטנציאלית: בבחירות הבאות בעוד שלוש שנים, אני רואה במירית מדר עמוסי מועמדת ראויה להחליף אותי עם ברק אצילי, יו"ר לשכת המתכננים הפיננסיים שיחת פוליסה