2.9 מיליארד שקל נוידו לקרנות פנסיה ברירת המחדל ב-12 החודשים האחרונים
9 מיליארד שקל עברו אל קרנות הפנסיה ברירת המחדל ב-12 החודשים האחרונים, כך עולה מבדיקת פוליסה. אל אלטשולר שחם הועברו כ-2 מיליארד שקל, אל הלמן…
עשרות סוכני ביטוח השתתפו בכנס "היערכות לסוף שנת 2019" של פסגות
עשרות סוכני ביטוח השתתפו בכנס היערכות לסוף שנת 2019 של בית ההשקעות פסגות. הסוכנים נכחו בהרצאות בנושא הטבות המס הייחודיות הניתנות לעצמאיים בגין הפקדות למוצרים…
בית ההשקעות פסגות יעבור שינוי אסטרטגי ורה-ארגון
בית ההשקעות פסגות יעבור שינוי אסטרטגי ורה-ארגון. כך הודיעה מנכ"ל בית ההשקעות, ראובן קפלן. במסגרת המודל החדש, יועבר המיקוד העסקי על שלל היבטיו לחברות הבנות…
פסגות: ראש חטיבת הלקוחות רמי יערי יסיים את תפקידו
רמי יערי, ראש חטיבת הלקוחות, הודיע היום (ה') למנכ"ל פסגות על בקשתו לסיים את תפקידו ולצאת לדרך חדשה. יערי, עובד בארגון 15 שנה, מתוכם 8…
יאיר לוינשטיין מנכ"ל אלטשולר שחם פנסיה וגמל: עד שלא ישנו את מודל הייעוץ הפנסיוני בבנק – קרנות ברירת המחדל לא יהיו במשחק
הבנקים פועלים בחודשים האחרונים על מנת להגביר את מודעות הציבור לנושא הפנסיה ולעודד היערכות מוקדם ככל האפשר לגיל הפרישה. מדובר בצעד משמעותי שיכול להגדיל את…
קופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד: תעודת מחצית / מאת איציק אסטרייכר
בסוף חודש יוני 2019 נצברו למעלה מ-6.7 מיליארד שקל בקופות גמל להשקעה-חיסכון לכל ילד. במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב…
הכשרה השיקה אפליקציה לפוליסות החיסכון Best Invest
הכשרה השיקה לאחרונה אפליקציה חדשה לפוליסות החיסכון Best Invest. האפליקציה מאפשרת ללקוחות החברה לבצע מגוון פעולות און-ליין וביניהן האפשרות למעבר בין מסלולי השקעה, ללא צורך…
בשורה בענף הברוקראז': רשות ני"ע פועלת להקל על פתיחת חשבון ניירות ערך באופן מקוון
בשורה לבתי ההשקעות שמספקים שירותי ברוקראז'. במסגרת המאמץ להגדיל את שיעור המשתמשים בשירות זה דרך בתי השקעות על פני הבנקים, פרסמו רשות ניירות ערך ורשות…
הנהלת פסגות פתחה הבוקר את המסחר לציון יובל שנים כחברי בורסה
בכירי פסגות פתחו היום (ג') את המסחר בבורסה לציון 50 שנה של בית ההשקעות כחבר בורסה הבוקר. בפסגות התגאו להזכיר כי מדובר בבית ההשקעות הוותיק…