אגוד המתכננים הפיננסיים

בפאנל שנערך במסגרת הכנס השנתי של אגוד המתכננים הפיננסיים, דנו נציגי שיווק והפצה של בתי השקעות ומשרדים לתכנון פיננסי בדרכים הנכונות לגייס לקוחות. הפאנל נערך בהנחייתו של ברק אצילי, יו"ר האיגוד, שביקש מהמשתתפים לשתף את קהל הנוכחים באסטרטגיה שלהם למשיכת לקוחות וביקש לברר האם "100 לקוחות עם שני מיליון שקל או 20 לקוחות עם עשרה מיליון שקל?" הפאנל נערך בהשתתפותם של עומר דגני סמנכ"ל שיווק בילין לפידות, שרון אגוזי סמנכ"ל שיווק במור בית השקעות, ערן בלטמן משנה למנכ"ל בדה סרוויס ואודי קינן בעלים של אודי קינן תכנון ובקרה פיננסית. בנוגע...