במציאות מורכבת ומשתנה כפי שאנו חיים בה במאה ה-21, כששינויים תכופים פוקדים אותנו הן ברמת המקרו והן ברמת המיקרו, ואינם פוסחים על אף תחום הקשור אלינו, נשאלת השאלה האם כאסטרטגיה עתידית צריך סוכן הביטוח לשאוף לרכז את פעילותו מול הלקוח, או לחילופין לבזר אותה באופן מושכל? רבים המצדדים בריכוז כל פעילות מול הלקוח במקום אחד - ONE STOP SHOP. הלוגיקה המסתתרת מאחורי עמדה זו טוענת שהלקוח צריך להתנהל מול גורם אחד בלבד שאמור לספק לו פתרונות בכל התחומים הרלבנטיים לצרכיו: מהפרטיים ועד אלו הקשורים לעסקיו, השקעותיו ועוד. גישה אחרת, השוללת...
סוכנות אנגלמן בראשותם של יוסי אנגלמן ובנו גדי אנגלמן, מקימה פרויקט ייחודי, בשיתוף פעולה עם חברת ניהול העושר The Service בראשות המייסד והמנכ"ל עומר גטניו.…
זו הייתה שנה הישגית במיוחד ללשכת המתכננים הפיננסיים. הלשכה, שעד לפני חודשיים, הייתה איגוד המתכננים הפיננסיים, הצליחה השנה למתג את עצמה כארגון המקומי הבלעדי המייצג…