מהדורה מיוחדת בתחום הפיננסים

מאת אלמוג עזר בשנים האחרונות, פעילות הסוכנים והיועצים שחודרים לתחום הפיננסים עולה בשיעורים ניכרים. למרות הקשיים המובנים, יועצים אלו מבקשים להפוך לנותני שירות בעלי מנעד שירותים נרחב יותר. ההכרה בפוטנציאל של שוק ההון עשוי להיות ההתחלה בלבד, כאשר הענקת עזרה בפיזור השקעות המבוטחים תביא להבנה מקצועית נוספת של הסוכנים בתחומים כמו השקעות נדל"ן, ניהול תיקי השקעות סחירות ואלטרנטיביות. בחברות הגדולות כבר זיהו את הרעב של הסוכנים להיכנס לתחום. בהראל לדוגמה החליטו לעבוד עם סוכנים באופן אישי וכוללני. על פי מירב בר-קימא, מנכ"לית חברת ניהול התיקים של הראל פיננסים, "אין ספק...