מירית מדר עמוסי מונתה לתפקיד ממלאת מקום יו"ר לשכת המתכננים הפיננסיים. עמוסי, חברת הנהלת הלשכה בשלוש השנים האחרונות, מתכננת פיננסית מוסמכת CFP וסוכנת ביטוח פנסיוני ובעלת משרד לתכנון פיננסי. המינוי הוכרז בישיבת הנהלת הלשכה שהתקיימה בשבוע האחרון. במהלך הישיבה עדכן ברק אצילי, יו"ר לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל על החלטתו למנות את עמוסי. עמוסי: "אני מודה ליו"ר הלשכה על האמון שנתן בי לכהן כממלאת מקום יו"ר הלשכה ואפעל כמיטב יכולתי וכישוריי לעמוד בכל המשימות והאתגרים הצפויים לנו בשלוש השנים הקרובות ובראשם העלאת המודעות הציבורית לחשיבות מקצוע המתכנן הפיננסי המוסמך CFP".
ארבעה מתכננים פיננסיים יתמודדו על תפקיד יו"ר לשכת המתכננים הפיננסיים שיערכו ב-10 בספטמבר השנה. כך פרסמה הלשכה ביום ה'. ליו"ר הנוכחי ברק אצילי ויוסי ברונהיים,…
לאחר עיכוב של כמה חודשים בשל נגיף הקורונה והגבלותיו, יחלו היום (א') להתכונן בלשכת המתכננים הפיננסיים לבחירות בלשכה. לפוליסה נודע, כי במסגרת הבחירות ברק אצילי…
זו הייתה שנה הישגית במיוחד ללשכת המתכננים הפיננסיים. הלשכה, שעד לפני חודשיים, הייתה איגוד המתכננים הפיננסיים, הצליחה השנה למתג את עצמה כארגון המקומי הבלעדי המייצג…
וירוס הקורונה הגיע לישראל וחברות הביטוח עדיין מחשבות צעדיהן בכל הנוגע להגנה אקטיבית למול השפעותיו. מהשפעה פוטנציאלית על תחום ביטוח הנסיעות, יש חשש שהגעת הנגיף…
שמו של איגוד המתכננים הפיננסיים שונה אתמול (ג') ללשכת המתכננים הפיננסיים בישראל. כך נמסר לפוליסה. לפני כחצי שנה אישרה האסיפה הכללית של האיגוד את שינוי…
הישג דרמטי לאיגוד המתכננים הפיננסיים בישראל. האיגוד יצטרף כחבר מן המניין לארגון העולמי, ה- FPSB) Financial Planning Standards Board). במסגרת החברות, המבחנים להסמכה יחוברו וייעשו…
בפאנל שנערך במסגרת הכנס השנתי של אגוד המתכננים הפיננסיים, דנו נציגי שיווק והפצה של בתי השקעות ומשרדים לתכנון פיננסי בדרכים הנכונות לגייס לקוחות. הפאנל נערך…